Sébastien est un adolescent dont le corps est fait de sable. Décidé à lutter pour ne pas finir poussière, il part à la rencontre d'un étrange médecin, un inconnu vivant au milieu de nulle part, dans un château désolé. Parvenant à entrer en contact avec l'étrange personnage, le jeune garçon subit des changements inquiétants. Il est en fait en danger, et Peggy Sue et le chien bleu se méfient...