En ce mois d'été, en Andalousie, Miguelito, un adolescent qui vient de subir une opération du rein, découvre la poésie à côté d'un moribond à l'hôpital en même temps que l'amour. Mais avec l'automne arrivent les désillusions. Prix Nadal 2004, porté à l'écran par Antonio Banderas.