Balthazar Sept-Soleils rentre de la guerre avec une main en moins, la main gauche. Il rencontre Blimunda (qui prendra ensuite le nom de Sept-Lunes) à Lisbonne, ville des plaisirs et de la religion, des sacrifices et de la sensualité, lors de la mise à mort de la mère de cette dernière sur le bûcher pour sorcellerie. Cest le début dune série daventures, lédification du gigantesque palais-couvent à Mafra, promis à Dieu par le roi pour la naissance de son premier enfant, la construction de la machine volante du père Bartolomeu de Gusmao, les bûchers de linquisition, de la vie de cour portugaise.Balthazar construit la machine volante, aide à lédification du palais, qui entraîne la mort de nombreux hommes et divers malheurs. Blimunda, grâce à son pouvoir de voir à lintérieur des gens quand elle est à jeun, récupère la volonté des hommes et des femmes qui trépassent, ceci afin de permettre à la machine de voler