Lors de la première journée des essais des 24 heures du Mans, l'équipe Team Gengis Khan fait son apparition et démontre son écrasante supériorité lors des tours d'essai. Lors du repas Michel reçoit une lettre qui lui fixe un rendez-vous sur le circuit, en pleine nuit, avec à la clé le secret de la Team Gengis Khan. Une fois au rendez-vous, Michel se retrouve face à une bien mauvaise surprise...