Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. cette fois, les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1915. Ils rencontrent un jeune noir nommé Dipper. A 14 ans, le garçon chante sans cesse et il a une belle voix. Il adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer car il doit travailler dur pour faire vivre se famille...