Isla se rend dans la Tundra, le territoire des loups, afin de demander l'aide de ces derniers pour combattre le Mage, un renard cruel et puissant qui utilise la Foxcraft pour convoquer une arme ancienne et mystérieuse. Mais Isla se rend vite compte que le roi des loups est affaibli, frappé par une maladie étrange, et que leur territoire est convoité par un royaume voisin.