Doc et Lerew poursuivent leur voyage à travers des eaux glacées et parviennent sur des terres gelées que Doc a bien connues autrefois... Mais là où se trouvait jadis un village prospère et animé, il ne reste que ruine et désolation. Quelle tragédie s’est produite dans ce lieu où sorcières et humains vivaient en harmonie ? Une question cruciale pour Doc et Lerew, qui ne peuvent vivre l’un sans l’autre : le premier est un garçon sorcière qui a besoin du sang de Lerew pour prolonger son existence, et le second n’est en vie que parce que Doc lui a donné son cœur. Au terme de l’aventure, les choix qui s’offriront seront forcément douloureux.