Natsume voit les yôkai et grâce au carnet hérité de sa grand-mère peut commander à ces êtres surnaturels mais a aussi droit de vie et de mort sur eux. En poursuivant un yôkai changé en chat noir qui lui a volé son carnet, Natsume se retrouve avec maître Griffou, son yôkai garde du corps, à une réunion de yôkai.