Le narrateur reçoit une lettre écrite de son ami Mansour depuis la prison où il purge sa peine. Ayant partagé avec lui le plaisir de la destruction sous l'emprise de la drogue, celui-ci lui explique avoir été envoûté par un féticheur quelques années auparavant et l'implore de le libérer de ce sortilège. Pour le sauver, le narrateur entame donc une quête qui le mène aux confins de l'Afrique.