Dans sa vallée désertique, Martin cueille des fleurs sans savoir à qui les offrir. Un jour, un cheval interrompt sa mélancolie en mangeant le bouquet de bleuets qu'il tient dans sa main. C'est alors que l'étalon prend la couleur des pétales. En regardant un parterre de jonquilles, une idée germe dans l'esprit de Martin. Cette histoire est inspirée par Le petit cheval bleu de Franz Marc.