Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen. Mais persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, les gardiens du rocher maléfique tentent de l'enfermer.