Boris adore son grand-père, Grand-Grand, un vieux monsieur plein de fantaisie qui connaît mille histoires, mille chansons et réussit les tours de magie comme personne. Le choc n'en est que plus terrible lorsque, peu de jours avant Pâques, Grand-Grand disparaît. La famille est au cent coups, Boris est si triste qu'il n'a pas le cœur d'aller en vacances dans la maison de Grand-Grand. Il préfère partir chez sa marraine, loin : en Provence. C'est là qu'un soir, à contrecœur, il se laisse entraîner au cirque...