Corrèze, entre-deux-guerres. Chaque nuit, le passage d'un vagabond dans un petit village intrigue ses habitants. Tire-Lune ne semble pas représenter une menace mais le village est partagé entre la pitié et la peur. Benoît, un jeune homme, se lie d'amitié avec lui. Lorsque ce dernier disparaît, il découvre que l'histoire du vagabond n'est pas sans lien avec celle du village.