Il n'y a plus d'espoir pour Poppy : sa maladie a été déclarée incurable, elle doit désormais se préparer au pire. C'est alors que James, le plus beau garçon du lycée, dont elle est secrètement amoureuse, lui donne un baiser. James lui avoue son secret : il fait partie du Night world, un monde effrayant où se retrouvent les créatures de la nuit. Poppy décide de suivre James.