Un fae s'est échappé. Avide de chaos et de destruction, le monstre peut changer d'apparence, s'emparer de la volonté de ceux qu'il mord et les pousser à attaquer les êtres qui leur sont chers. Mais il a commis une grave erreur en pénétrant sur le territoire de la meute car Mercy est prête à tout pour défendre les siens.