Mise en scène de deux mondes opposés, celui de jeunes bourgeois de Lima : Sebastian, étudiant en droit, et Rafael Pinto, journaliste qui est tabassé et renvoyé pour avoir mis au jour un scandale politique, et celui d'une population indienne méprisée, ballottée d'un quartier à l'autre : Mosca le débrouillard, le vieil Alfonso et Luisa, jeune fille trop naïve qui se retrouve enceinte de Sebastian.