En Israël, de 1948 aux années 90. Les Arabes dansent aussi, c'est l'histoire d'un gamin arabe israélien de Tira, un village arabe de Galilée. Tandis que sa grand-mère l'élève dans le respect des traditions, son père, ancien membre du parti communiste souvent absent, tente de lui inculquer son sens viscéral de l'honneur. Élève brillant, il bénéficie d'une bourse exceptionnelle pour aller étudier dans un pensionnat de Jérusalem. Humilié par ses camarades juifs, il s'efforce dès lors de leur ressembler , imitant leur accent, leur manière de manger, de s'habiller et apprenant à aimer leur musique jusqu'au jour où, éconduit par la jeune fille juive dont il était tombé amoureux, il sombre dans une grave dépression dont il ne guérira jamais. Adulte, il s'installe dans la banlieue de Jérusalem, dans un village coupé en deux. Après avoir entrepris de vagues études de philosophie, il enchaîne les petits boulots, se marie avec une jeune femme de son village natal et sombre dans l'alcoolisme. En quête d'une réponse sur son identité, il se tourne en vain vers la religion – son pèlerinage à La Mecque est un échec retentissant – avant de retrouver sa maison natale, une grand-mère sénile et des parents vieillissants dont il se sent de plus en plus différent, condamné à vivre entre deux mondes auxquels il est étranger.