Le roi Eldrick avait fait l'erreur de gracier le sorcier Avoch-Dar, et celui-ci revient, cette fois allié avec les forces infernales, voyant ainsi son pouvoir multiplié de jour en jour. Pour le vaincre et sauver son royaume, Eldrick se tourne vers Nightshade qui, par vengeance personnelle, est déjà parti à la recherche d'un livre magique capable de détruire Avoch-Dar.