Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le territoire d'Enkidiev. Au même moment, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, sème la terreur. Il s'apprête à enlever Kira, l'enfant qui doit accomplir la prophétie. Mais le chef des chevaliers d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il reçoit l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth.