Balthazar a un chien, deux lapins, une petite sœur et des ours en peluche mais c’est à Wanda, son araignée, sa meilleure amie, qu’il raconte les magnifiques histoires qu’il a dans la tête. Ce sont des histoires que d’autres, peut-être, trouveraient horribles, mais Balthazar les aime, elles le rendent heureux. Un soir, il lui arrive une chose vraiment horrible, dont il ne peut parler à personne parce que personne ne le croirait : une drôle de bestiole a décidé de s’installer chez lui pour lui voler ses histoires.