Lucile, une jeune métisse, rêve de devenir chanteuse de blues. Influencée par les grands noms du jazz, elle se lance dans une carrière qui la mène jusqu'à Pigalle. De retour à La Nouvelle-Orléans, elle reprend l'affaire familiale tandis que son fils Louis découvre le racisme. Il est incorporé dans le seul bataillon noir non armé, chargé de distraire les troupes grâce aux pianos de la victoire.