A l'automne 1942, la ligne de démarcation sépare le village de Peyregave en deux et chacun s'accommode comme il peut avec la guerre. Manon démissionne de l'hôpital et disparaît avec un groupe de Gitans qui fuient l'oppression. Louis, devenu instituteur, est écartelé entre l'amour et un destin qu'il voudrait plus héroïque.