New York, début du XXe siècle : les bâtisseurs de gratte-ciel et les ouvriers du métro oeuvrent inlassablement pour donner forme à ce qui deviendra la Big Apple. Parmi ces travailleurs qui risquent leur peau au quotidien, Nathan Walker, un terrassier de 19 ans qui construit le tunnel de la ligne Brooklyn-Manhattan. New York, fin du XXe siècle : des milliers de sans-abri vivent dans les entrailles du métro. Parmi eux, le mystérieux Treefrog, dont la vie n'est pas sans lien avec celle de Nathan Walker...