Au coeur du Morvan, trois chats ont élu domicile dans le fenil d'une ferme perdue au fond des bois. Ils sont dérangés par l'arrivée de Sylvestre Tardy, 60 ans, qui, pour rompre avec un passé trop chargé, vient se réfugier dans son ancienne maison familiale. Après quarante ans d'absence, son retour suscite de la méfiance mais Aurélie et le couple Caudont l'aident à retrouver sa place.