En 1982, M. Sen, jeune Indienne, entend à Paris un concert donné par un groupe de musiciens mystérieux, des vagabonds mystiques de l'Ouest du Bengale, les Bauls. Après une enfance rebelle dans la bourgeoisie de Calcutta, elle arrive à Paris en mai 1968 et c'est après ce concert qu'elle décide de rentrer en Inde où elle se marie avec le leader du groupe, Paban, et découvre leur mysticité.