Little Lou a la musique dans la peau. Il a la chance d'habiter au-dessus du «Bird Nest», le petit bar où joue Slim le pianiste. Lou descend tous les jours prendre sa leçon. À la mort du vieux Slim, Lou hérite de son piano. Le «Bird Nest» est transformé en boîte de nuit. Un soir, des gangsters font irruption dans le bar. Mais Lou est là...