Depuis qu'elle a été recueillie par le vampire Lobo il y a douze ans, Tehya est bloquée dans sa forme de louve, incapable de se retransformer. La vraie nature de la jeune femme est dévoilée au vampire à la suite d'une blessure qui lui redonne son apparence. Pour sauver la vie de Tehya, ils devront tous les deux affronter leur passé.