Katerina a été mordue par Tyler le loup-garou et est devenue une créature monstrueuse qui cache néanmoins de grands pouvoirs qui pourraient changer l'issue de la guerre. Le clan Teller décide de la tuer, mais Indiana s'y oppose farouchement. Il est prêt à tout pour sauver celle qu'il aime. Tyler, lui, ne rêve que de briser Indiana.