Etats-Unis, début des années 1930. La magie apparue sur Terre depuis près d'un siècle a changé la donne. Un dixième de la population dispose de superpouvoirs. Deux groupes se livrent une guerre acharnée : l'Imperium, qui tient le Japon et opère d'atroces expériences sur des innocents et le Grimnoir, des résistants aux intentions louables mais aux méthodes discutables.