En 1989, Otto von F., étudiant en littérature originaire d'Ukraine occidentale, vit à Moscou. Dans la résidence universitaire rattachée à l'institut Gorki de littérature où il habite, se côtoient les futurs auteurs des différentes nations du pays. Un jour, partant à la recherche de cadeaux, Otto s'égare et se retrouve à errer dans un monde interlope dans les sous-sols glauques de la ville.