Stéphane emménage dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec Victoria, sa fille de 8 ans, devenue mutique suite à la disparition de sa mère. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie un chien nommé Mystère à la fillette qui, peu à peu, reprend goût à la vie. Mais Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup. Malgré le danger, il ne peut se résoudre à les séparer.