Séparé de sa mère, Rémi fait l'apprentissage de la vie de saltimbanque, aux côtés du Signor Vitalis et de sa troupe. De ville en ville, le garçon parfait son jeu d'acteur et apprend à lire et à jouer de la musique grâce aux conseils de son maître. En route pour Troyes, Vitalis et Rémi s'abritent dans une hutte. Mais pendant la nuit, Zerbino et Dolce s'échappent et Joli-Coeur tombe malade...