Yato s'est trouvé un nouveau partenaire de combat, Yukine. Il doit lui apprendre les règles de conduite des armes divines. Mais le jeune garçon, en pleine crise d'adolescence, ne résistera pas à la tentation de ses nouveaux pouvoirs pour mener une vie facile. Cependant, ses mauvaises actions ont un impact sur son maître, qui se retrouve affaibli...