Klee, comme Chagall, est familier aux enfants. Son univers microscopique, fourmillant de détails, en fait un peu le Jérôme Bosch moderne, où l'enfant aime à découvrir sans cesse. Le conte : un petit garçon, parti pour la Chine, traverse un univers merveilleux où il rencontre un monstre marin qui sort de l'eau, un funambule, des personnages masqués. Douze tableaux racontent une histoire.