La République du Havre continue secrètement de développer son armée, alors que Manticore, sûr de sa supériorité technologique, réduit le budget de la Spatiale et offense Honor, qui critique trop le gouvernement. Une crise politique met le royaume en péril face à la République du Havre et à l'Empire andermien, seuls les Graysoniens semblent rester lucides et ne baissent pas la garde.