Rolf a disparu. Le groupe Monstre accueille le vrai Emile, rescapé du séisme d'Haïti. A Oxford, le chasseur s'introduit dans le manoir, profitant de l'absence de Milo, parti chercher un autre refuge pour les chimères. Nathan l'Ethiopien ne se sent plus lui-même. En possession d'un talisman offert par son père, il suit la trace d'un clandestin égyptien qui, comme lui, peut se transformer en garou.