De 1935 à 1959, entre Key West, l'Espagne, Hollywood et Cuba. Key West, 1935. Tandis qu'un ouragan menace la petite communauté d'artistes réunis autour de " Papa " Hemingway, Hector Lassiter, jeune auteur à succès de romans noirs et dialoguiste pour le cinéma, tombe sous le charme de Rachel Harper, une journaliste aussi séduisante que tourmentée... Après la tempête, une série de meurtres défraye la chronique. Et bientôt, c'est le corps de Rachel qu'on retrouve sur la plage, un bouquet de roses planté dans le ventre...Prêt à tout pour venger Rachel, Hector se lance dans une chasse à l'homme de tous les dangers, à la poursuite de cet artiste macabre qui met en scène ses victimes en s'inspirant de toiles surréalistes... De Madrid en pleine guerre civile aux plateaux de tournage hollywoodiens et aux premières heures du régime de Castro à La Havane, entre critiques d'art malveillants, artistes peintres troublantes et chasse aux sorcières, Hector va essayer de découvrir la vérité, dans un monde d'art et d'apparences, où inspiration semble rimer avec pulsion de mort...