Roméo est un petit clown auguste qui adore faire rire les enfants. Chaque jour, après l'école, il les invite à la grande fête sous le chapiteau de son cirque. Mais le rire des enfants résonne jusque dans la chaumière de la sorcière Croquilaine qui ne supporte pas tout ce vacarme. Elle décide de mettre au point un plan machiavélique... Qui aura le dernier mot ? Le gentil Roméo ou la méchante sorcière ? (Jaquette)