En traversant les Eaux glaciales, Carmen et Brax s'échouent sur le territoire draconique. Alors qu'un dragon tente de les capturer, la jeune fille se découvre un nouveau pouvoir. La réalité du monde des dragons, où les humains sont réduits à l'esclavage, se révèle à elle. Carmen commence à se questionner sur l'identité de Brax, dragon banni de son royaume.