Ferguson Sowell, jeune Afro-Américain, est jugé non convenable pour faire partie des programmes de recherche en aérospatiale et intègre une académie de musique. Aidé de sa mémoire phonographique, il met au point le beat parfait. Mais seul Schwa, un musicien de génie disparu, peut l'utiliser. Ferguson part alors à sa recherche jusqu'à Berlin-Ouest, peu avant la chute du mur.