La folle épopée de Tchavo, le petit Manouche, et de son amie Djilia, partis pour assister à un mariage en Hongrie. Là-bas, c'est la fête : on chante, on danse, la musique fait tourner la tête ! Mais les garçons remarquent trop la jolie Djilia : Tchavo est furieux et jaloux. Il s'enfuit. A la nuit tombée, dans les faubourgs de Budapest, il rencontre Ferenc, qui le réconforte en faisant chanter son violon. Ensemble, ils partent à la recherche de Djilia et traversent la Hongrie en voiture, en train, à pied ou en charrette à cheval