Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une décision de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se laisse mourir. Accompagné de son amie Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir son maître.