Après le tournoi Nie Li s'est définitivement mis à dos toute la famille sacrée jusqu'au plus haut niveau. Maintenant l'heure est arrivée de permettre à ses amis de fusionner avec les meilleures bêtes spirituelles afin qu'ils deviennent plus puissants. Nie Li se rapproche de Ye Ziyun mais sa relation avec son beau-père commence par un malentendu qui risque de compliquer une bonne entente...