De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n'y avait qu'un pas et Esther Parmentier, 19 ans, l'a franchi de manière brillante en résolvant une enquête sous la direction de l'agent Loan, un vampire désagréable, mais très séduisant. Elle travaille désormais à plein temps au sein de l'Agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles. Mais bientôt, un nouvel arrivant, Wolfgang Strøm, loup-garou de son état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de l'Agence. Et voici que l'agent Loan, qui avait mystérieusement disparu, fait son come-back : il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la participation d'Esther. Quand Wolfgang s'immisce à son tour dans l'enquête, un trio est formé. Et qui dit trio, dit complications...