Un jour, dans une forêt au Japon, un vieil homme coupe un bambou d'où jaillit une merveilleuse musique. Il y trouve une toute petite flûtiste. La jeune Tsuki grandit très vite, choyée par ses parents adoptifs. Sa beauté et sa musique féerique attirent de nombreux soupirants. Trois d'entre eux se distinguent, mais la jeune fille impose à chacun une épreuve... Inspiré de Kaguya-hime , un conte japonais du Xe siècle, ce conte musical de Suzanne De Serres est le fruit de précieuses collaborations : avec la musicienne d'origine japonaise Yuki Isami, également complice dans l'écriture; l'illustratrice française Virginie Rapiat, véritable magicienne de la couleur; et, bien sûr, la Compagnie musicale La Nef à la réalisation du CD.