Un père, ancien policier des Renseignements généraux, et sa fille entreprennent un voyage entre Memphis et La Nouvelle-Orléans sur les traces de la musique blues afin de tenter de renouer leurs liens distendus. Ce périple prend des allures d'ultime mission mais il est aussi une occasion pour le père de s'interroger sur l'origine de ses crises de migraine qui le paralysent et le coupent du monde.