Siena Baba, un artiste qui ne voit rien comme les autres, décide de peindre des animaux pour sa maison, des animaux fantastiques. Il commence par un sanglier auquel il ne peut s'empêcher d'ajouter des plumes de paon ! Puis il crée un magnifique croco-coq, un élé-crabe, un cerf-tortue... Mais tous les animaux se mettent à parler : ils sont très mécontents. Que faire ? Au lever du soleil Siena Baba a une idée...