A la suite du raz-de-marée qui a dévasté les côtes des terres d'Arran, les elfes bleus érigent leur nouvelle capitale sur les ruines de la cité d'Ennlya. Les différentes communautés sont bientôt divisées par d'étranges massacres. Lanawyn et sa jeune apprentie Ylanoon enquêtent au coeur d'une forêt sombre où se tapit la mort incarnée.